INNHOLD:
Skagen mot slutten av 1880-tallet. Ute på havet gynger en hvit robåt på høye, skummende bølger. Mannen i båten reiser seg og slår ut med armene, men klarer å holde balansen. Det er Søren Krøyer som kommer, sammen med kunstnerparet Anna og Michael Ancher. De har kommet for å male, og for å leve. Omkring ham samles så litt etter litt kunstnere, og andre mennesker.
Der er Lille som er halt, spiller orgel i kirken og elsker Krøyer. Der er Elsie som er gal, men som sier de ubehagelige sannhetene. Der er også det svarte kirkefolket, som synes at Krøyer må forlate Skagen. Der er den blinde Christian, som blir malt, og der er piken som får sitt sjette barn 23 år gammel. I Skagen er kunstnerne denne sommeren meget lykklige mennesker. Til og med Lille som ikke får sin Søren, men som lengter så fortvilet etter ham. Til Skagen kommer også maleren Christian Krohg, en vill mann med mild røst, ulik Søren i allt. Alt den første kvelden forelsker han seg i en kvinne. Det første møtet med henne er med hennes portrett, som ulykkeligvis er malt av hennes mann. Søren gifter seg med Marie, men hun forlater ham senere. Søren havner i en situasjon mange ville kalle tragisk. Selv påstår han at livet fremdeles er en fest.
(Fra filmens programhefte)