INNHOLD:
Niårige Katja bor utenfor København. Hennes største interesse er fugler, og langt inne i skogen har hun et hemmelig tre. Derfra holder hun øye med en sjelden fugleunge, en vandrefalk. En dag Katja er ute i skogen blir det et forferdelig uvær og fugleredet blir ødelagt. Katja søker ly sammen med fugleungen under presenningen på en lastebil, og senere sovner hun der. Når hun våkner igjen har lastebilen forlatt Danmark og er på vei til en havneby syd i Italia. Sulten og alene i en fremmed by treffer hun en guttegjeng. Hun trenger virkelig hjelp fra de nye vennene sine, for den onde Don Fanucci bestemmer seg for å få tak i falken. Han samler nemlig på utstoppede fugler.
(Redigert fra filmens videoomslag)