INNHOLD:
Det er en helt vanlig dag i Oslo by. Plutselig flerres stillheten av skrikende bildekk da maskerte ungdommer svinger inn foran en av byens pelsbutikker. Raskt og effektivt kaster de seg ut av bilen og oversprøyter butikken med slagord mot dyreplageri og salg av pels. Like raskt som de dukket opp stikker de av, men i flukten kolliderer de med en tilfeldig bil før de kommer seg unna. Kvinnen i bilen sendes rett på sykehus.
Kvinnen som havner på sykehus er Proffens mor. Senere på dagen mottar de en blomsterbukett med en unnskyldning. Kortet er fra de maskerte ungdommene, undertegnet De Blå Ulvene. For Proffen er dette et åpenbart spor i en sak han er fast bestemt på å løse. Samme dag har Fatter sitt offisielle "gjennombrudd" som kunstner. Etter mange år i skjulet sammen med Leffy og noen pils er de fantasifulle totempælene og maleriene klare for offentligheten. I galleriet legger Pelle merke til at Fatter oppsøkes av en ung, mystisk og vakker kvinne han aldri har sett før. De påfølgende dagene oppfører Fatter seg så fjernt og tilsynelatende uinteressert at Pelle spør Mutter rett ut om de skal skilles, noe hun hardnakket nekter for. Selv om heller ikke hun forstår Fatters merkelige oppførsel.
Den kaotiske situasjonen hjemme gjør at Pelle ikke fikser å bli entusiastisk som Proffens jakt på de mystiske Blå Ulvene. Noe som i sin tur gjør proffen forbannet over over kameratens "svik". Og nettopp da Pelle ser at både vennskapet med Proffen og forholdene hjemme smuldrer opp forsvinner plutselig Fatter. Han er søkk vekke - stukket av til København med den unge kvinnen. Pelle & Proffen kaster seg på sporet av Fatter til Køben for å ta et skikkelig oppgjør, uvitende om at de samtidig styrer i retning av en løsning på mysteriet med De Blå Ulvene.