INNHOLD:
Oberstløytnant Brusefjær, en høyt skattet "administrasjonsoffiser" fra London-tiden, er en mann med et våkent øye for alt som foregår omkring ham, og særlig da for mistenkelige personer. Men nå vil han kople av, og sammen med sønnesønnen Lille-Bertram og oppasseren Ole Gliset bemanner han husbåten Caroline 11 og reiser til Hankø. Til politiet er det nettopp kommet alarmerende meldinger om en utstrakt smugling - sannsynligvis med basis i ytre Oslofjord - og en betrodd oppdager Reidar Nissen sendes på ferie til Hankø.
Der er det bare idyll med forberedelser til den store landsregattaen og Brusefjær blir det naturlige midtpunkt og formann for dommerkollegiet ved den lokale skjønhetskonkurranse. Men det kommer en skurring i melodien eller rettere i Brusefjærs radioamatørsett. Han oppfanger mystiske meldinger, og andre ting tyder på at det finnes spioner i farvannet. En viss hr. Nissen oppfører seg særlig mistenkelig. Nissen på sin side får etter hvert mistanke til den elegante direktør Dahlin som ligger der med sin hypermoderne lystyacht og en liten hurtiggående racer. Saken blir ikke bedre ved at Dahlin viser tydelig interesse for Eva, Nissens eksforlovede, som stadig synes mer og mer bergtatt. Dahlin driver sin virksomhet i ly av regattaen, Nissen følger hans bevegelser og Brusefjær vokter på Nissen, mens Lille-Bertram som har funnet seg en god venninne i Lille-Grethe, stadig tramper i klaveret.
Det går mot klimaks med avsløring av smuglerne og snart gjenlyder fjorden av ildgivning fra hurtiggående motortorpedojagere på jakt etter smuglerskipet.
Politi og tollvesen er også rykket ut. Smuglerne senker sitt skip, men unngår ikke sin skjebne. Det gjør heller ikke Eva som nå har fått øynene opp for Nissens innsats og arbeide. Brusefjær, som uten å ane det har gitt verdifulle opplysninger for avsløringen, har også deltatt i jakten på helt privat initiativ, mens han begreper er ikke blitt mer avklart enn at han anmoder den lokale lensmannen om å få Nissen arrestert. Men også dette forløper uten at han mister ansikt og det klarer han også å bevare da hans rasende kone Caroline støter til.
(Fra filmens programhefte)