INNHOLD:
Tre tegnefilmer basert på Asjørnsens og Moes Eventyr, med en rammehistorie som knyter dem sammen. Se segmenter.
1. "Småguttene som traff trollene på Hedalskogen", forteller historien om de to unge brødrene og deres nifse møte med tre kjempesvære troll i den mørke og ville Hedalsskogen.
2. "Tre sitroner" er en morsom, varm historie om Tyrihans som prøver å finne verdens vakreste prinsesse.
3. "De tolv villender" er en romantisk fortelling om prinsessen som redder sine 12 brødre fra den onde heksens forbandelse.
(Fra forhåndsomtale til Haugesundfestivalen 1992)