INNHOLD:
Trondheim 9. april 1940. Tyske tropper marsjerer inn i byen. Skoler og forsamlingshus blir tatt i bruk til innkvartering. Forretninger spikrer lemmer foran utstillingsvinduene.
Tyskerne satte preg på byen, åpne plasser ble bebygget med brakker og ble til militærleire, blant annet Rosenborg og Sverresborg. Tyske skilter i gatene. I Ilsvika ble det opprettet sjøflyhavn, Munkholmen ble utstyrt med kanoner og mitraljøse, og lignende stillinger er opprettet i byen.
Quisling på besøk i Trondheim for å delta på NS-møter. 1000 hird marsjerer gjennom gatene til ære for ham. "Minister" Lunde taler.
Innlevering av radioapparater. Noen har tatt ut innmaten. Illegal presse, avlytting av nyheter fra London.
Oktober 1942. Sivil unntakstillstand erklæres i Trøndelag og ti personer blir skutt, blant annet teatersjef Henry Gleditsch.
Hirdmesterskap i fri-idrett med tomme tribuner, Hirdmarinens befalskole i Trondheim med 41 mann. Tyskerne dominerer gatebildet, tyske forretninger er dukket opp.
Hjemmefronten. Rekonstruksjon av to menn på flukt fra en leilighet. Grensen ved Skavstugan tollstasjon, en bil og tre menn blir klarert, sjefen for Milorg kommer tilbake fra Sverige med ammunisjon og dristige planer.
Quisling ankommer Trondheim etter statsakten på Akershus, Hirden marsjerer i tomme gater.
En illegal sender i drift. man får beskjed om å angripe tyske jernbanetransporter. Flere blir arrestert som soning for sabotasjer, fengslene er snart fulle, noen må bøte med livet.
Gestapo har hovedkontor i misjonshotellet. Vi ser torturinstrumenter, og vi ser Rinnans torturmetoder og redskaper.
NS kulturlandsting avholdes i erkebispegården, Quisling er tilstede.
Hjemmefronten mottar et slipp med våpen langt til skogs.
22. mars 1945 holder fylkesfører Rogstad sin siste tale i Filmteatret.
Freden kommer 8. mai, dagen etter ruller tog inn med norske tropper og flyktninger fra Sverige. Allierte krigsskip inn fjorden. Rinnan blir arrestert. Graver åpnes i Fallstadskogen, gestapo graver opp og norske NS-folk er med som vitner. De døde er bundet på hendene og har bind for øynene, de identifiseres.
17. mai 1945 åpnes med flaggheising på Kristiansten festning. Barnetog og borgertog gjennom byens gater. Kronprins Olav besøker byen i juni, og de alliertes dag er det oppvisning på Stadion. Kanoner og kjøretøy demonstreres. Kongen kommer på besøk. Gjenoppbyggingen begynner.
Rettssaken mot Rinnan-banden. Landssvikerne sitter i salen og ler, Rinnan blunker til de fremmøtte damer. Ti av banden blir dømt til døden sammen med Rinnan.