INNHOLD:
Det er sensommer langs den norske sørlandskysten. Verken fargerike håndklær, badedrakter eller lunsjkurver er å se noe sted. Duren fra tusen båtmotorer er også borte. Tilbake ligger glatte svaberg og hemmelige strender som plutselig ligger helt nakne. Kysten er blitt et paradis, også for en ung mann som stiger i land fra en liten båt med senkekjøl og hvite seil.
Hvem er så denne mannen? En tilfeldig seiler på et forfriskende sensommertokt? Eller en som vender tilbake til barndommens rike i håp om å huske hvordan det var å være engel på jorden? Eller er han virkelig en engel, en vingeklippet Lucifer som falt fordi han åpnet sine sanser og ble forelsket i det som er jordisk?
Han tror han er alene i det han drar båten opp. Men det er han ikke. Noen vokter på ham. Hvert minste steg blir iakttatt, om ikke fra himmelen så ihvertfall fra en ung pike som knapt er halvparten så gammel som han. Dessuten er hun kanskje farligere for ham enn noen gud, og giftigere for ham enn noen slange i et paradis.
(Fra filmens programhefte)