INNHOLD:
Under en jakt blir Amgan dødelig såret av bonden Ivan. Burtai og moren finner ham og bringer ham til hytta. Den gamle jegeren vet han skal dø, og han forteller sønnen at moren ikke er av deres stamme, hun kommer fra bøndene. Og faren sier at Burtai er en bastard. Faren ber Burtai bli en stor jeger, og ikke la bonden i seg ta overhånd. Etter farens død oppsøker Burtai Ivan uten å vite at det var han som drepte faren. Burtai spør om moren kan bo hos Ivan, men Ivan avslår hånlig. Under dette besøket treffer Burtai for første gang Aitanga. Hennes far har stor gjeld til Ivan, og han har begynt å drikke. Ivans sønn Wasilj elsker Aitanga, men hun bryr seg ikke om han. Men Ivan vil at de to gifter seg, og er villig til å ettergi gjelden hvis det skjer.
Wasilj gir Aitanga en hundevalp. Hunden er en bastard, en krysning mellom hund og ulv. Aitanga og faren drar tilbake til hjemmet, ulvehunden har hun gitt navnet Wolk.
To år senere møter Aitanga igjen Burtai, og de betror hverandre at de har tenkt på hverandre. Hun forteller Burtai om ulvehunden Wolk, og han forteller henne at han også er bastard. Hun vil gjerne gifte seg med ham, bare faren får betalt sin gjeld til Ivan. De skilles, men Burtai lover å komme om tre fullmåner.
Wolk har drept noen reinsdyr, og Aitanga får besøk av noen menn som vil drepe ulvehunden. Men Wolk rømmer ut i villmarken, og Aitanga sørger over tapet av den. Burtais mor blir drept av ulver, og på dødsleiet forteller hun Burtai at faren var sønn av den store jegerhøvdingen Kassar, men at han fant et fast bosted for hennes skyld. Hun sier til Burtai at han har to sjeler i seg som alltid vil kjempe mot hverandre. Men han vil komme til å møte en annen sjelsfrende som han må ta godt vare på. Hun ber ham forlate skogen og oppsøke hennes folk.
Burtai møter Aitanga og hun forteller at Ivan har tatt farens siste reinsdyr. Og hun ber Burtai ta jobben som landjeger, slik at de kan få betalt hennes fars gjeld og gifte seg. Burtai er dyktig i jobben, og Wasilj beslutter seg for selv å bli jeger så han kan imponere Aitanga. Wasilj overtaler Burtai til å bli med på en lang jaktreise, og Wasilj forsøker å drepe Burtai, men blir selv drept.
Ryktet sprer seg om at Burtai har drept Wasilj, og han blir arrestert. Men Aitanga hjelper ham å flykte og han oppsøker orotsjonjegerne. Han deltar på jakter, og redder tilfeldigvis Wolk, som er leder for en ulveflokk. Aitanga er fortvilet over Burtais skjebne, men det blir oppklart at han er uten skyld i Wasiljs død. Etter en dramatisk sledefart til orotsjonenes boplass, forenes Aitanga og Burtai.
(Fra filmens programhefte)