INNHOLD:
"Jeg heiv skiltet på sjøen og begynte å snuse i andres undertøy. Det ble gode tider for dårlige nyheter ... Spanjolen hadde etablert seg."
Werner, 38, desillusjonert, eks. privatdetektiv har stengt sjappa, pakket kofferten og er på vei til Argentina, til en ny start på livet. Han gir oss sin historie: Gangsterbossen Spanjolen har politiet i lomma, og regjerer bakgatenes horehus og narkotrafikk. Ingen tråkker Spanjolen på tærne. Werner er smart, tar kun saker han kan håndtere. En dag oppsøker den rike og tiltrekkende Stella Hvidtsteen ham på det slitte kontoret. Hun sier at søsteren Evy er forsvunnet, ber ham finne henne, og legger til at søsteren har rødt hår. Jakten på Evy fører Werner inn i intriger han ikke selv ser slutten på. Gjennom Chinatowns lugubre horehus, likkjellere til begravelsesagenten Mogens, i den homofile skipsrederens gemakker, stadig nærmere Spanjolen. Finnes Evy, er det et setup, eller er det bare Werners egen fantasi?
(Fra filmens programhefte)