INNHOLD:
Den fallerte punkrock-legenden Otto har etter lang tids lediggang fått en spillejobb i Haugesund med Ottos Speedway Action Organ. Fordi han er ute av rytmen ligger han allerede i utgangspunktet et døgn etter skjema.
Ottos bil, en Opel Diplomat, bringer ham i riktig retning, rett vest. Alt ser ut til å gå bra, helt til han kommer til Telemark. Ikke bare er selve landskapet så knotete at veiene tvinges i alle retninger, alt vrenges og vris i Telemark. Alle Otto kommer i kontakt med, leder ham ut på blindveier eller inn i blindkjøringer. Bilen kan etter hvert heller ikke hjelpe ham. Motoren, en ekte Chevrolet V8, viser seg nemlig å være ettertraktet vare i Telemark.
Ute av stand til å komme ut eller vinne innpass, driver Otto rundt i Telemark hvor han kommer i kontakt med de fleste varianter av moderne bygdekultur, Fra Eagle Amcar Club til Hardingsfela. Men hans karriere som kirkeorganist i Eidsborg stavkirke og lokal dansebandorganist på Vinje turisthotell tvinger ham ut på veien igjen, så langt den rekker.
(Fra filmens programhefte)